Particuliers ou Professionnels,
Optimeo Patrimoine vous propose
la solution adaptée !
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Services
Le conseiller pour optimiser votre patrimoine
À vos côtés pour vous conseiller et définir ensemble les solutions adaptées à vos objectifs actuels et futurs!
Artisans, commerçants, professions libérales ou chefs d’entreprises, nous mettons notre expertise et nos conseils à votre service!
Le conseiller en gestion de patrimoine
Après un parcours dans un grand groupe bancaire j’ai souhaité mettre mes compétences au profit des particuliers et des professionnels.
Courtier en financement multi-enseigne depuis 2018 via OPTIMEO CREDIT je souhaite désormais élargir mes conseils à l’ensemble de votre patrimoine.
Martial Bès, cofondateur d’Optimeo Patrimoine, diplômé d’un master 2 AUDIT, CONTRÔLE, FINANCE spécialité Gestion du patrimoine avec mention, Université de Montpellier, anciennement directeur de groupe d’agences bancaires (11 agences, 46 collaborateurs, clientèle des particuliers et des professionnels).
Membre de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine
En adhérant à la CNCGP, les conseils en gestion de patrimoine signent un code de déontologie et s’engagent à :
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie
- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance
- Maintenir en permanence leurs connaissances et leurs compétences
- Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
- S’enquérir de la situation de leur client, de leur expérience et de leurs objectifs
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision
- Respecter le secret professionnel
Chacun des candidats à l’admission fait l’objet d’une procédure normée de sélection et de contrôle qui permet de vérifier son honorabilité, sa compétence, ses pratiques et son respect des réglementations (cartes professionnelles, garanties financières et assurance responsabilité civile professionnelle). Tout au long de son exercice, le professionnel agréé est contrôlé par les services de la CNCGP, dans une logique de partage des compétences et de savoir-faire.
