Faire appel à un conseiller
PROCESS
Définir une stratégie patrimoniale, placer son argent, dynamiser son patrimoine sont autant de bonnes raisons de faire appel à conseil en gestion de patrimoine.
Présentation du cabinet
Remise du Document d'Entrée en Relation
Lettre de mission
Informations sur la nature et les modalités de la prestation
Analyse des informations
Collecte des informations vous concernant
Préconisations
Remise et signature d’un rapport écrit
Mise en œuvre
Remise des notices simplifiée
Suivi
Dans le temps, Suivi inclus dans la lettre de mission globale
Services
Vous souhaitez un accompagnement personnalisé, faites le choix d’un conseil d’expert!
Optimeo Patrimoine vous accompagne en fonction de vos objectifs. Nous vous proposons des solutions clé en main afin d’optimiser le pilotage de votre entreprise. Moderne, vous pourrez suivre votre dossier à distance sur votre espace client mais vous pourrez aussi télécharger vos pièces justificatives en toute confidentialité. Nos différents partenaires, sélectionnés pour la diversité des solutions vous permettront de mettre toutes les chances de votre côté pour trouver la meilleure solution et les meilleures conditions.
Trésorerie d'entreprise
Il existe différentes solutions afin de faire fructifier la trésorerie excédentaire de votre entreprise.
- Compte titre
- Contrat de capitalisation
- Supports immobiliers
- Produit structuré
Épargne
Motiver et fidéliser vos salariés, optimiser la fiscalité, préparer l’avenir…
- Plan d’épargne entreprise et retraite
- Article 83
- Contrat Madelin
Transmission
Vendre ou céder son entreprise se prépare et s’organise.
En relation avec vos conseils (expert comptable, notaire, avocat) nous vous accompagnons dans vos réflexions et les différentes étapes.
Contrat collectifs
Choisir et comprendre une assurance est difficile. Nous vous aiderons à trouver le meilleur rapport qualité / prix.
- Santé
- Prévoyance