Le siège social ouvre ses portes à Lavaur au sein de la première agence. Au coeur de l’Occitanie, à 35 minutes de Toulouse, la première agence Optimeo Patrimoine vous attend pour réaliser avec vous une première étude de votre projet.
Nous proposons des solutions adaptées pour les particuliers, les professionnels et les entreprises sur des sujets tels que la famille, la retraite, la fiscalité, les placements…
- Conseil en investissements financiers (CIF)
- Courtage en assurance
- Immobilier
- Prévoyance
- Intermédiation en opération de banque et en services de paiement (IOBSP)
Le fondateur
J’ai créé Optimeo Patrimoine pour mieux satisfaire mes clients.
Après un parcours dans un grand groupe bancaire j’ai souhaité mettre mes compétences au profit des particuliers et des professionnels.
Courtier en financement multi-enseigne depuis 2018 via OPTIMEO CREDIT je souhaite désormais élargir mes conseils à l’ensemble de votre patrimoine. (compléter avec des chiffres)
Martial Bès, cofondateur d’Optimeo Patrimoine, diplômé d’un master 2 AUDIT, CONTRÔLE, FINANCE spécialité Gestion du patrimoine avec mention, Université de Montpellier, anciennement directeur de groupe d’agences bancaires (11 agences, 46 collaborateurs, clientèle des particuliers et des professionnels).
Expériences professionnelles
- Directeur de secteur banque: Responsable de 11 agences sur le marché des particuliers et des professionnels (46 collaborateurs).
- Chargé de mission banque: Gestion de projet dans le cadre du changement d’enseigne d’une banque
- Directeur d’agence bancaire: Manager une équipe de 8 conseillers.
- Conseiller professionnels banque: Gestion d’un portefeuille de clients professionnels : professions libérales, artisans, commerçants et petites entreprises.
- Conseiller privé banque: Gestion d’un portefeuille de clients patrimoniaux.
Diplômes
- Certification AMF
- Cursus National des Jeunes Managers (Fédération Nationale du Crédit Agricole)
- Master 2 Gestion Patrimoniale et Financière avec mention
- Licence Sciences de Gestion
- DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
ENGAGEMENTS
Optimeo s’engage
Réactivité
Sur-mesure
confidentialité
Négociation
Suivi
