Optimisez votre temps
et votre argent !

PROCESS

Définir une stratégie patrimoniale, placer son argent, dynamiser son patrimoine, assurer l’avenir de ses enfants, préparer sa retraite sont autant de bonnes raisons de faire appel à conseil en gestion de patrimoine.

Présentation du cabinet

Remise du Document d'Entrée en Relation

Lettre de mission

Informations sur la nature et les modalités de la prestation

Analyse des informations

Collecte des informations vous concernant

Préconisations

Remise et signature d’un rapport écrit

Mise en œuvre

Remise des notices simplifiée

Suivi

Dans le temps, Suivi inclus dans la lettre de mission globale

Services

Vous souhaitez un accompagnement personnalisé,
faites le choix d’un conseil d’expert pour faire des choix adaptées à votre profil et à vos objectifs !

Optimeo Patrimoine vous accompagne dans vos projets de vie (préparer les études de vos enfants, protéger vos proches, transmettre votre patrimoine, la retraite, vos projets immobiliers…) Nous vous proposons des solutions clé en main personnalisées.